商机融合分配-客户负责人说明

在商机融合分配时，会涉及到”跟进人“和”客户负责人“两个概念。

为便于大家理解，以下做具体说明：

商机包含：询盘、TM消息、交易订单，以下统一称为”商机“。

1、跟进人与客户负责人的区别？

跟进人：对应的商机接收人，跟进人可回复和处理收到的商机咨询。

客户负责人：对应的买家归属人，可能会影响买家后续的新商机分配。

2、什么情况下客户负责人会影响买家后续的商机分配？

（1）客户负责人必须拥有”商机管理“权限，才能主动获得后续的商机分配。

（2）已勾选咨询分配设置附加规则“将同一个买家的新咨询分配给同一个收件人”。

满足以上前提时，买家后续发送的商机咨询会遵循自动分配规则分配给已有的客户负责人。

3、跟进人和客户负责人会存在不一致的情况吗？

跟进人和客户负责人可能会不一致，跟进人可以有多个，客户负责人是唯一的。

出现不一致的情况主要是供应商未勾选咨询分配设置附加规则“将同一个买家的新咨询分配给同一个收件人”，此时买家发送的商机会分配给不同的业务员，即会对应不同的跟进人。该情况下客户负责人也会动态更新，买家最新联系的商机跟进人则为该买家的客户负责人。

4、 子账户在分配时可以选择更新客户负责人吗？

子账户在分配时无法自主勾选是否更新客户负责人，客户负责人是否更新统一由主账户决定。 

主账户在授权子账户TM分配权限时，需一并决定子账户分配时买家对应的客户负责人是否同步更新。如主账户勾选，则在子账户TM分配时会默认同步更新客户负责人，如主账户未勾选，则子账户TM分配时只分配买家的跟进人，客户负责人不作调整。 

5、如何确认买家的“客户负责人”对应哪个账户？ 

主子账户在”Virtual Office后台>>商机>>我的客户>>客户管理“页面可查看客户负责人，子账户仅能查看自己名下的买家，主账户可以查看公司账户下的所有买家。

*孚盟用户的“客户负责人”以孚盟系统内建档的负责人为准。

6、为什么会出现孚盟内负责人与客户管理页面负责人不一致的情况？

如用户有勾选孚盟规则“优先依据孚盟的买家负责人分配询盘”，则可能会出现孚盟内负责人与客户管理页面的负责人不一致的情况。 

孚盟用户在商机分配时即使勾选了“对应的客户负责人同步更新”，买家后续的商机还是会优先分配给孚盟系统内已建档的负责人。

此时如需修改客户负责人，需至孚盟系统内进行调整。如需取消孚盟规则的设置，需要联系您的客户经理进行申请操作。

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